Le logiciel de conseil en prévoyance winVS advisor

    winVS advisor se distingue par la cohérence des données et donc par une saisie simple. Les évaluations librement définissables sur la base de modèles Microsoft Word et Excel sont un autre atout grâce auquel vous pouvez concevoir des documents clients individuels. L’administration des modèles vous permet de créer en un clin d’œil des modèles pour des groupes cibles avec votre logo, les photos et polices de caractères souhaitées et bien plus encore.

     winVS advisor propose principalement 3 modules:

      winVS care - l’analyse de prévoyance parfaite 
      winVS finance - la planification financière globale
      winVS tax - planification fiscale et calculs 

      winVS care

      winVS care est le logiciel de planification de la prévoyance idéal pour représenter sous forme graphique les besoins de prévoyance pour vos clients dans le cadre du conseil global. winVS care vous propose des assistants confortables pour saisir les données. Les évaluations librement définissables fournissent de façon standard un récapitulatif des quatre risques sous forme graphique ainsi que les évaluations chiffrées correspondantes et séduisent par leur clarté. Une élaboration efficace et compétente de prestations en matière de conseil global est possible en utilisant winVS care.

        winVS finance

        winVS finance est un logiciel de planification financière flexible et comporte tous les instruments nécessaires pour que vous puissiez proposer à vos clients une planification réussie en matière de prévoyance et de finance. winVS finance permet de saisir plusieurs budgets, de comparer diverses situations et d’offrir également des prestations de conseil flexibles.

          winVS tax

          winVS tax comprend l’ensemble des calculs pour vos clients concernant les impôts dans tous les cantons suisses. Grâce à la plateforme moderne, il est possible de faire diverses comparaisons. Du fait de l’intégration dans la planification financière winVS finance, ce programme de simulation fiscale apporte un soutien important pour conseiller globalement vos clients.

            Impôts sur le revenu et sur le capital
            LPP / Pilier 3a
            Cashflow 3a/3b
            Apport unique / titres
            Apport unique avec financement externe
            Amortissement direct / indirect 3a (assurance)
            Amortissement indirect 3a / indirect 3b (assurance)
            Amortissement direct / indirect 3a (banque)
            Amortissement direct / indirect 3a (assurance)