Pour les prestataires de services financiers

Nos clients travaillent avec winVS advisor dans la branche des services financiers et ses domaines d’activité. La pièce-maîtresse du logiciel est l’élaboration réussie de plans de finance et de prévoyance.

Logiciel de planification de prévoyance winVS care

Ce module est le logiciel de planification de la prévoyance idéal pour représenter sous forme graphique les besoins de prévoyance pour vos clients dans le cadre du conseil global. winVS care vous propose des assistants confortables pour saisir les données. Les évaluations librement définissables fournissent de façon standard un récapitulatif des quatre risques sous forme graphique ainsi que les évaluations chiffrées correspondantes et séduisent par leur clarté. Une élaboration efficace et compétente de prestations en matière de conseil global est possible en utilisant winVS care.

Logiciel de planification financière winVS finance

Ce module propose à nos clients un logiciel de planification financière flexible et comporte tous les instruments nécessaires pour que vous puissiez proposer à vos clients une planification réussie en matière de prévoyance et de finance. winVS finance permet de saisir plusieurs budgets, de comparer diverses situations et d’offrir également des prestations de conseil flexibles.

Programme de simulation fiscale winVS tax

Ce module comprend tous les calculs pour vos clients concernant les impôts dans tous les cantons suisses. Grâce à la plateforme moderne, il est possible de faire les comparaisons les plus diverses. Du fait de l’intégration dans la planification financière winVS finance, ce programme de simulation fiscale apporte un soutien important pour conseiller globalement vos clients.