Établissements financiers

Les banques, caisses d’épargne et administrateurs fiduciaires administrent et gèrent l’argent de vos clients de multiples manières. Par ailleurs, les banques proposent également des prestations en matière de prévoyance et de planification financière. Ceci, dans le cadre d’une prise en charge et d’une assistance globales clients. Une étroite collaboration avec des compagnies d’assurance s’impose ici. L’établissement financier assume à ce moment-là le rôle d’un courtier en assurances.

Les établissements financiers ont donc également besoin des possibilités très variées de la gamme de produits de winVS next, en tant que logiciel CRM et de gestion des courtiers, jusqu’à la gamme des produits winVS advisor.