winVS advisor ist die ideale Lösung für alle Vorsorgeberater, Finanzplaner, Steuerexperten, Treuhänder, Finanzdienstleister, Versicherungen und Banken, welche eine umfassende Softwareunterstützung für ihre Beratertätigkeit wünschen und vereint die folgenden Module:

winVS care ist die perfekte Vorsorgeplanungs- Software zur grafischen Darstellung des Vorsorge- bedarfs für Ihre Kunden, im Rahmen der Gesamtberatung. winVS care bietet Ihnen für die Datenerfassung komfortable Assistenten. Die frei definierbaren Auswertungen bieten standardmässig eine Zusammenfassung der 4 Risikofälle als Grafik und die zugehörige Zahlenauswertung und begeistern durch die Übersichtlichkeit. Gesamtberatungen können unter Anwendung von winVS care effizient und kompetent erstellt werden.

winVS finance ist die flexible Finanzplanungs-Software und beinhaltet alle nötigen Instrumente, damit Sie Ihren Kunden eine erfolgreiche Vorsorge- und Finanzplanung bieten können. winVS finance erlaubt die Erfassung mehrerer Budgets, Vergleiche von unterschiedlichen Situationen und ermöglicht eine flexible Beratung.

winVS tax beinhaltet sämtliche Berechnungen für Ihre Kunden in Bezug auf die Steuern in allen Kantonen der Schweiz. Dank der modernen Plattform lassen sich die verschiedensten Vergleiche erstellen. Durch die Integration in die Finanzplanung winVS finance, bildet dieses Steuerberechnungs-Programm eine wichtige Unterstützung für die gesamtheitliche Beratung Ihrer Kunden.

winVS advisor besticht durch die Durchgängigkeit der Informationen. Sie erfassen die Daten nur einmal und können im anderen Modul darauf zugreifen. So werden die Personendaten nur einmal erfasst oder Sie können die Vorsorge- oder Steuer-Daten in die Finanzplanung übernehmen.

winVS advisor bietet Ihnen frei definierbare Auswertungen auf Basis von Microsoft Word/Excel-Vorlagen. Dadurch ist es möglich, dass Sie Ihre Vorsorge-, Finanzplanungs- und Steuer-Auswertungen Ihren Bedürfnissen entsprechend gestalten können. Sie können unterschiedliche Vorlagen, je nach benötigter Situation, erstellen und erreichen ein Optimum an Flexibilität.

winVS advisor - die kompetente Beraterplattform