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Die winVS software AG ist im Schweizer
Markt die einzige voll integrierte Software-Lösung, die sowohl
Verwaltungs- als auch Beratungskomponenten kombiniert.
winVS software - Produkte sind einfach
zu bedienende Programme, ausgerichtet auf die Bedürfnisse
von Versicherungsmakler, Finanzplaner und Finanzdienstleister, Treuhänder,
Banken und Versicherungen. Die Produktepalette reicht von der alles
umfassenden Adress- und Dokumentverwaltung über Kunden- und
Policenverwaltung bis hin zur komplexen Lösung mit Provisions-/Courtage-Verwaltung,
Vorsorgeplanung, Finanzplanung und Steueroptimierung.
Die winVS software liefert als innovatives
Informatik-Instrument die geforderten Informationen und schafft
als zentrales Hilfmittel die nötigen Grundlagen für eine
effiziente Verwaltung und Beratung.
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winVS office
ist die verwaltungstechnische Lösung und bietet ein höchstes
Mass an Integration in die Microsoft-Umgebung (Word, Excel, Outlook).
winVS office beinhaltet folgende Module
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Adress/Kundenverwaltung (CRM) |
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Dokumentverwaltung |
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Termin- und Pendenzmanager |
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Policen-/Produkt-Verwaltung |
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Maklerverwaltung (Provisionen/Courtagen) |
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Auftragsverwaltung |
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Honorar- und Leistungserfassung |
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Fakturierung |
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Prämienabrechnungssystem für Versicherer |
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winVS advisor
umfasst die gesamte Beratungssoftware in Form einer
integrierten Lösung, inklusive frei definierbaren Auswertungen,
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Vorsorgeanalyse |
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Finanzplanung |
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Steuerberatung |
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Finanzrechner |
winVS software als Web-Lösung für die
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Kundenverwaltung |
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Policenverwaltung |
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Vorsorgeberatung |
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Steuerberatung |
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Pensionsplanung |
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