Basiskurs winVS finance
Der Kurs winVS finance Basis beinhaltet vor allem die Eingabe von verschiedenen Fallbeispielen, d.h. es werden die unterschiedlichen Möglichkeiten aufgezeigt einen gesamten Finanzplan zu erstellen. Sie lernen so, die IST-Daten Ihres Mandanten sowie die entsprechenden Vorschläge mit Massnahmen und Projekten zu erfassen.
Im Weiteren wird noch speziell die Anlageerfassung behandelt, wo Ihnen aufgezeigt wird, wie Sie die verschiedenen Anlagekategorien und -typen optimal einsetzen sowie kombinieren können. Dazu gehören auch Umwandlungen und Transaktionen von Anlagen. Anschliessend wird dann der gesamte Finanzplan mit den bestehenden Word/Excelvorlagen ausgewertet.
Kosten pro Kursteilnehmer: Fr. 590.- inkl. Mittagessen