Finanzplaner

    Im Bereich der Finanzplanung werden für Kunden Planungen erstellt, welche ihre Bedürfnisse, Ziele, Wünsche an die Zukunft abdecken sollen. Ebenso wird im Bereich Vorsorgeplanung eine Risikoabsicherung vorgenommen.

    Der Finanzplaner stellt individuell Pläne zur Erreichung der finanziellen Ziele auf. Diese Pläne sollen in einer auch für den Kunden verständlichen und anschaulichen Form aufbereitet werden. Die Produktpalette rund um winVS advisor bietet professionelle Berechnungen sowie grafisch anspruchsvolle Aufbereitungen. So ist der Finanzplaner in der Lage sein komplexes Wissen für den Kunden verständlich darzustellen.