Finanzinstitute

Banken, Sparkassen und Treuhänder verwalten und bewirtschaften in vielfältiger Art und Weise das Geld Ihrer Kunden. Ebenso haben sich gerade Banken auch eine Kompetenz in der Vorsorge und Finanzplanung zugelegt. Dies im Rahmen einer gesamtheitlichen Betreuung und Beratung der Kunden. Eine enge Zusammenarbeit mit Versicherungsinstituten drängt sich hierbei auf. Somit nimmt das Finanzinstitut in diesem Moment die Rolle eines Versicherungsbrokers ein.

Dadurch benötigen auch Finanzinstitute die mannigfaltigen Möglichkeiten der Produktpalette von winVS next, als CRM- und Maklerverwaltungssoftware, bis hin zur Palette der winVS advisor Produkte.